Un documentar despre influențele asupra lui Tolkien, care acoperă pe scurt copilăria sa și modul în care detesta atacul industriei prin peisajul rural idilic, trecând mai departe la descrierea experienței sale de luptă din Primul Război Mondial și încheindu-se cu o privire asupra inspirației finlandeze pentru auto-inspirația savantului. a inventat limba Elfească. La mijloc se află interviuri cu distribuția filmelor și câteva clipuri, de departe cele mai multe din „Frăția inelului”, dar sunt oferite câteva străluciri ale călăreților Rohan (din „Cele două turnuri”). De asemenea, există interviuri cu o gamă largă de realizatori.